Smart Bank Import: guía paso a paso

Siga estas sencillas instrucciones paso a paso para comenzar a beneficiarse de las funciones de Smart Bank Import, explicadas en detalle a continuación.
Paso 1: Conecte su cuenta de Dolibarr usando la URL de su dominio y la clave API para que Smart Bank Import pueda comunicarse de forma segura con su sistema
Paso 2: Descargue el módulo Smart Bank Import Dolibarr e instálelo como un módulo externo en su instancia de Dolibarr.
Paso 3: Conecte de forma segura su cuenta bancaria a Smart Bank Import para comenzar a sincronizar transacciones automáticamente.
Paso 4: Establecer permisos de escritura para el módulo Importación de Smart Bank
Paso 5: Configure su Dolibarr en modo de producción con $dolibarr_main_prod = "1" en su conf.php
Paso 6: Una vez finalizado el periodo de prueba de 15 días, elige una suscripción para continuar usando Smart Bank Import

Seleccione el idioma de la aplicación
El primer paso es asegurarse de utilizar Smart Bank Import en el idioma con el que se sienta más cómodo.

Paso 1: Conecte su cuenta de Dolibarr
Esto permitirá a Smart Bank Import crear elementos (facturas, pagos, salarios…) a partir de sus transacciones bancarias.

• Haga clic en el icono de Dolibarr en el menú de la izquierda, ubicado justo debajo del icono del banco.
• Ingresa tus datos de Dolibarr
  Necesitará proporcionar lo siguiente:
  • URL de la API: debe seguir el formato https://yourdolibarr.com
  • Clave API:
    Vaya a Dolibarr → Configuración → Tarjeta de usuario y copie la clave API.
    Si no lo ve, asegúrese de que el módulo API REST esté habilitado y tenga los permisos necesarios.
• Pegar y confirmar
  Pegue su clave API en Smart Bank Import y haga clic en “Confirmar”.

✅ ¡Tu cuenta Dolibarr ahora está vinculada exitosamente!

Smart Bank Import está diseñado específicamente para usuarios de Dolibarr ERP y CRM que desean una conciliación automatizada sin errores.

Paso 2: Descargue el módulo Smart Bank Import Dolibarr e instálelo como módulo externo
Los módulos externos son módulos que se pueden obtener de fuentes distintas a las oficiales. Son proporcionados por terceros. La mayoría se encuentran en la tienda https://www.dolistore.com . La lista de módulos externos se encuentra en la página "Módulos complementarios" .

Paso 3: Conecte su banco

.

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3.2. Otra forma rápida y segura de conectar su banco a Smart Bank Import es a través de GoCardless . Siga estos pasos cuidadosamente para conectarse a través de GoCardless:

• Elige tu país: Selecciona el país donde está registrada tu cuenta bancaria para que la aplicación pueda mostrarte los bancos que más te convengan.
• Seleccione su banco : En la lista, haga clic en el nombre de su banco. Si no lo encuentra, utilice la barra de búsqueda.
• Autorización: Serás redirigido a una página segura de GoCardless donde podrás iniciar sesión en tu banca en línea. Tus datos están cifrados y protegidos.
• Confirmación: Una vez aprobada tu solicitud, tu banco se conectará y las transacciones comenzarán a sincronizarse automáticamente en la aplicación.

3.3: Seguridad y protección de datos
En Smart Bank Import, las transacciones no se almacenan en nuestros servidores. Se guardan directamente en su base de datos de Dolibarr. Nuestros servidores solo alojan la interfaz de la aplicación (front-end); no se almacenan datos bancarios.

Paso 4: Establecer permisos de escritura para el módulo Importación de Smart Bank
Vaya a su perfil de usuario y luego abra la sección Permisos .
Asegúrese de que la opción “Leer/escribir/eliminar transacciones y archivos de Smart Bank Import” esté habilitada (marcada en ON) .

Paso 5: Uso de Smart Bank Import
Para garantizar que Smart Bank Import funcione correctamente, verifique que su configuración de Dolibarr esté establecida en modo de producción: $dolibarr_main_prod = "1" en su archivo conf.php .
Una vez que todo esté conectado, podrá empezar a usar Smart Bank Import para sus operaciones financieras diarias. Aquí tiene un resumen de las funciones disponibles:

5.1. Gestión de crédito (pagos entrantes)

• Subir documentos
• Registrar pago
• Crear notas de crédito
• Vincular crédito con pagos de Dolibarr

5.2. Gestión de débitos (dinero saliente)

• Subir o escanear recibos o comprobantes de pago
• Crear facturas de proveedores
• Pagar facturas
• Registrar Informe de Gastos (Pagos)
• Crear salarios
• Pagar impuestos/IVA
• Vincular débitos con pagos de Dolibarr