Smart Bank Import: guía paso a paso
Paso 1: Seleccione el idioma de la aplicación
El primer paso es asegurarse de utilizar Smart Bank Import en el idioma con el que se sienta más cómodo.
Paso 2: Conecte su banco
Conectar tu banco es rápido y seguro con GoCardless para una autenticación segura. Sigue estos pasos cuidadosamente:- Elige tu país: Selecciona el país donde está registrada tu cuenta bancaria para que la aplicación pueda mostrarte los bancos que más te convengan.
- Seleccione su banco : En la lista, haga clic en el nombre de su banco. Si no lo encuentra, utilice la barra de búsqueda.
- Autorización: Serás redirigido a una página segura de GoCardless donde podrás iniciar sesión en tu banca en línea. Tus datos están cifrados y protegidos.
- Confirmación: Una vez aprobada tu solicitud, tu banco se conectará y las transacciones comenzarán a sincronizarse automáticamente en la aplicación.
Este proceso le otorga a Smart Bank Import acceso de solo lectura a sus transacciones.
Paso 3: Conecta tu cuenta de Dolibarr
Tras conectar su banco, el siguiente paso es vincular su cuenta de Dolibarr. Esto permitirá que Smart Bank Import cree elementos (facturas, pagos, nóminas, etc.) a partir de sus transacciones bancarias.- Haga clic en el icono de Dolibarr en el menú de la izquierda, ubicado justo debajo del icono del banco.
- Ingresa tus datos de Dolibarr
Necesitará proporcionar lo siguiente:- URL de la API: debe seguir el formato https://yourdolibarr.com
- Clave API:
Vaya a Dolibarr → Configuración → Tarjeta de usuario y copie la clave API.
Si no lo ve, asegúrese de que el módulo API REST esté habilitado y tenga los permisos necesarios.
- Pegar y confirmar
Pegue su clave API en Smart Bank Import y haga clic en “Confirmar”.
✅ ¡Tu cuenta Dolibarr ahora está vinculada exitosamente!
Necesitará proporcionar lo siguiente:
- URL de la API: debe seguir el formato https://yourdolibarr.com
- Clave API:
Vaya a Dolibarr → Configuración → Tarjeta de usuario y copie la clave API.
Si no lo ve, asegúrese de que el módulo API REST esté habilitado y tenga los permisos necesarios.
Pegue su clave API en Smart Bank Import y haga clic en “Confirmar”.
Para usuarios de Qonto: Los usuarios de Qonto tienen una ventaja adicional: pueden importar y transferir documentos directamente desde Qonto a Smart Bank Import. Solo tienen que añadir su clave API e ID de Qonto en Dolibarr.
Los campos ID API QONTO y KEY API QONTO deben completarse en la sección SmartBankImport para Qonto de su Dolibarr.
Puedes obtener esta información directamente desde tu cuenta de Qonto siguiendo estos pasos:- Inicia sesión en tu cuenta de Qonto .
- En el menú de la izquierda, haga clic en “Configuración”.
- A continuación, seleccione “Integración de API”.
- Copia tu ID de API y tu clave de API.
Finalmente, vuelva a Dolibarr e introduzca estos valores en los campos ID API QONTO y KEY API QONTO correspondientes en la sección SmartBankImport para Qonto .
Paso 4: Uso de Smart Bank Import
Una vez que todo esté conectado, podrá empezar a usar Smart Bank Import para sus operaciones financieras diarias. Aquí tiene un resumen de las funciones disponibles:
Gestión de crédito (pagos entrantes)- Subir documentos
- Registrar pago
- Crear notas de crédito
- Vincular crédito con pagos de Dolibarr
Gestión de débitos (dinero saliente)- Subir o escanear recibos o comprobantes de pago
- Crear facturas de proveedores
- Pagar facturas
- Registrar Informe de Gastos (Pagos)
- Crear salarios
- Pagar impuestos/IVA
- Vincular débitos con pagos de Dolibarr
¿Necesita ayuda?
Hemos intentado explicarle detalladamente el funcionamiento de Smart Bank Import. Si tiene alguna pregunta o problema, escríbanos a contact@simple-soft.eu . Nuestro equipo le responderá en un plazo de 48 horas laborables.