Smart Bank Import: Guide étape par étape 

Suivez ces instructions simples, étape par étape, pour commencer à bénéficier des fonctionnalités de Smart Bank Import, expliquées en détail ci-dessous.
Étape 1 : Connectez votre compte Dolibarr à l’aide de l’URL de votre domaine et de votre clé API afin que Smart Bank Import puisse communiquer de manière sécurisée avec votre système.
Étape 2 : Téléchargez le module Dolibarr Smart Bank Import et installez-le en tant que module externe dans votre instance Dolibarr.
Étape 3 : Connectez votre compte bancaire de manière sécurisée à Smart Bank Import afin de commencer la synchronisation automatique des transactions.
Étape 4 : Définissez les permissions d’écriture pour le module Smart Bank Import.
Étape 5 : Configurez Dolibarr en mode production avec $dolibarr_main_prod = "1" dans votre fichier conf.php.
Étape 6 : À la fin de votre essai gratuit de 15 jours, choisissez un abonnement pour continuer à utiliser Smart Bank Import.

Sélectionnez la langue de l’application
La première étape consiste à vous assurer que vous utilisez Smart Bank Import dans la langue qui vous convient le mieux.

Étape 1 : Connectez votre compte Dolibarr
Cela permettra à Smart Bank Import de créer des éléments (factures, paiements, salaires...) à partir de vos transactions bancaire.
Cliquez sur l' icône Dolibarr dans le menu de gauche, située juste en dessous de l'icône de la banque.

1. Saisissez vos informations Dolibarr
   Vous devrez fournir les informations suivantes :
   • URL de l'API : elle doit correspondre au format https://yourdolibarr.com
   • Clé API :
     • Allez dans Dolibarr → Paramètres → Fiche utilisateur et copiez la clé API.
     • Si vous ne le voyez pas, assurez-vous que le module API REST est activé et que vous disposez des autorisations nécessaires.
2. Coller et confirmer
   Collez votre clé API dans Smart Bank Import et cliquez sur « Confirmer » .

✅ Votre compte Dolibarr est maintenant lié avec succès !

Smart Bank Import est spécialement conçu pour les utilisateurs de Dolibarr ERP et CRM qui souhaitent une réconciliation automatisée sans erreur.

Étape 2 : Téléchargez le module Smart Bank Import pour Dolibarr et installez-le en tant que module externe
Les modules externes sont des modules que vous pouvez obtenir via d’autres sources que les sources officielles. Ils sont fournis par des tiers. La plupart d’entre eux se trouvent sur la marketplace https://www.dolistore.com. La liste des modules externes est définie sur la page Modules complémentaires.

Étape 3 : Connectez votre banque

3.1 ENABLE BANKING
Afin de garantir la confidentialité de vos données et d’en conserver le contrôle total, nous recommandons de connecter votre banque via Enable Banking. Vous créez votre propre compte et application, et vos données restent entièrement sous votre contrôle. Suivez le guide ci-dessous pour connecter votre banque à Smart Bank Import à l’aide d’Enable Banking.

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3.2. Une autre manière rapide et sécurisée de connecter votre banque à Smart Bank Import est via GoCardless. Suivez attentivement ces étapes pour vous connecter via GoCardless :

• Choisissez votre pays: Sélectionnez le pays dans lequel votre compte bancaire est enregistré afin que l’application puisse afficher les banques compatibles.
• Sélectionnez votre banque: Dans la liste proposée, cliquez sur le nom de votre banque. Si vous ne la trouvez pas, utilisez la barre de recherche.
• Autorisation: Vous serez redirigé vers une page sécurisée GoCardless où vous pourrez vous connecter à votre espace bancaire en ligne. Vos données sont chiffrées et protégées.
• Confirmation: Une fois votre demande validée, votre banque sera connectée et les transactions commenceront à se synchroniser automatiquement dans l’application.

3.3 : Sécurité et protection des données
Avec Smart Bank Import, les transactions ne sont pas stockées sur nos serveurs. Elles sont enregistrées directement dans votre base de données Dolibarr. Nos serveurs hébergent uniquement la couche applicative (interface/front-end) ; aucune donnée bancaire n’y est conservée.

Étape 4 : Définir les autorisations d’écriture pour le module Smart Bank Import
Accédez à votre fiche utilisateur, puis à la section Permissions.
Vérifiez que l’option « Lire / écrire / supprimer les transactions et les fichiers de Smart Bank Import » est activée (cochée).

Étape 5 : Utilisation de Smart Bank Import
Pour que Smart Bank Import fonctionne correctement, veuillez vérifier que votre configuration Dolibarr est en mode production : $dolibarr_main_prod = "1" dans votre fichier conf.php.
Une fois tout connecté, vous pouvez commencer à utiliser Smart Bank Import pour vos opérations financières quotidiennes. Voici un aperçu des fonctionnalités disponibles :

5.1. Gestion des crédits

• Charger des documents
• Enregistrer les paiements
• Créer des avoirs
• Lier les crédits aux paiements Dolibarr

5.2. Gestion des débits

• Télécharger ou scanner les reçus ou justificatifs de paiement
• Créer des factures fournisseurs
• Payer les factures
• Enregistrer les notes de frais (paiements)
• Créer les salaires
• Payer les impôts/TVA
• Lier les débits aux paiements Dolibarr