Smart Bank Import: Guida passo passo
Questa guida spiega come collegare la tua banca a Dolibarr utilizzando Smart Bank Import per automatizzare la contabilità Dolibarr.
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Seleziona la lingua per l'app
Il primo passo è assicurarti di utilizzare Smart Bank Import nella lingua con cui ti trovi più a tuo agio.
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Passaggio 1: collega il tuo account Dolibarr
Ciò consentirà a Smart Bank Import di creare elementi (fatture, pagamenti, stipendi...) dalle tue transazioni bancarie.
- Fare clic sull'icona Dolibarr nel menu a sinistra, situata subito sotto l'icona della banca.
- Inserisci le tue informazioni Dolibarr
Sarà necessario fornire quanto segue:
- URL API: dovrebbe seguire il formato https://yourdolibarr.com
- Chiave API:
Vai su Dolibarr → Impostazioni → Scheda utente e copia la chiave API.
Se non lo vedi, assicurati che il modulo REST API sia abilitato e di disporre delle autorizzazioni necessarie.
- Incolla e conferma
Incolla la tua chiave API in Smart Bank Import e fai clic su "Conferma".
✅ Il tuo account Dolibarr è ora collegato correttamente!
Sarà necessario fornire quanto segue:
- URL API: dovrebbe seguire il formato https://yourdolibarr.com
- Chiave API:
Vai su Dolibarr → Impostazioni → Scheda utente e copia la chiave API.
Se non lo vedi, assicurati che il modulo REST API sia abilitato e di disporre delle autorizzazioni necessarie.
Incolla la tua chiave API in Smart Bank Import e fai clic su "Conferma".
Smart Bank Import è progettato specificamente per gli utenti di Dolibarr ERP e CRM che desiderano una riconciliazione automatizzata senza errori.
Per gli utenti Qonto: gli utenti Qonto hanno un ulteriore vantaggio: possono importare e trasferire direttamente i documenti da Qonto a Smart Bank Import. Basta aggiungere la chiave API e l'ID Qonto a Dolibarr.
I campi ID API QONTO e KEY API QONTO devono essere compilati nella sezione SmartBankImport per Qonto del tuo Dolibarr.
Puoi ottenere queste informazioni direttamente dal tuo account Qonto seguendo questi passaggi:
Puoi ottenere queste informazioni direttamente dal tuo account Qonto seguendo questi passaggi:
- Accedi al tuo account Qonto .
- Nel menu a sinistra, clicca su "Impostazioni"
- Quindi seleziona "Integrazione API"
- Copia il tuo ID API e la tua chiave API
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Passaggio 2: Scarica il modulo Smart Bank Import Dolibarr e installalo come modulo esterno
I moduli esterni sono moduli che puoi ottenere da fonti diverse da quelle ufficiali. Sono forniti da terze parti. La maggior parte di essi è disponibile sul marketplace https://www.dolistore.com . L'elenco dei moduli esterni è definito nella pagina Moduli complementari .
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Passaggio 3: collega la tua banca
1. ABILITA LE OPERAZIONI BANCARIE
Per garantire la riservatezza dei dati e il pieno controllo sulle tue informazioni, ti consigliamo vivamente di collegare la tua banca tramite Enable Banking . Potrai creare il tuo account e la tua applicazione, e i tuoi dati rimarranno interamente sotto il tuo controllo. Segui la guida qui sotto per collegare la tua banca a Smart Bank Import utilizzando Enable Banking.
3.2. Un altro modo rapido e sicuro per connettere la tua banca a Smart Bank Import è tramite GoCardless . Segui attentamente questi passaggi per connetterti tramite GoCardless:
- Scegli il tuo Paese: seleziona il Paese in cui è registrato il tuo conto bancario in modo che l'applicazione possa visualizzare le banche più adatte a te.
- Seleziona la tua banca : nell'elenco fornito, clicca sul nome della tua banca. Se non la trovi, usa la barra di ricerca.
- Autorizzazione: verrai reindirizzato a una pagina GoCardless sicura dove potrai accedere alla tua banca online. I tuoi dati sono crittografati e protetti.
- Conferma: una volta approvata la richiesta, la tua banca verrà connessa e le transazioni inizieranno a sincronizzarsi automaticamente nell'applicazione
3.3: Sicurezza e protezione dei dati
In Smart Bank Import, le transazioni non vengono memorizzate sui nostri server. Vengono salvate direttamente nel tuo database Dolibarr. I nostri server ospitano solo l'interfaccia dell'applicazione (front-end); non vengono memorizzati dati bancari.
In Smart Bank Import, le transazioni non vengono memorizzate sui nostri server. Vengono salvate direttamente nel tuo database Dolibarr. I nostri server ospitano solo l'interfaccia dell'applicazione (front-end); non vengono memorizzati dati bancari.
Security & Roles
Ruoli utente e diritti di accesso
Ogni account Smart Bank Import può avere due utenti:
Amministratore : accesso completo alle impostazioni, agli utenti, alle transazioni e alla gestione dei documenti.
Utente : accesso limitato a transazioni e documenti, in base alle autorizzazioni definite dall'Amministratore. L'Amministratore gestisce tutti i diritti di accesso e le impostazioni dell'account, mentre l'Utente opera nell'ambito delle autorizzazioni concesse.
Ogni account Smart Bank Import può avere due utenti:
Amministratore : accesso completo alle impostazioni, agli utenti, alle transazioni e alla gestione dei documenti.
Utente : accesso limitato a transazioni e documenti, in base alle autorizzazioni definite dall'Amministratore. L'Amministratore gestisce tutti i diritti di accesso e le impostazioni dell'account, mentre l'Utente opera nell'ambito delle autorizzazioni concesse.
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Passaggio 4: impostare i permessi di scrittura per il modulo Smart Bank Import
Vai al tuo profilo utente , quindi apri la sezione Autorizzazioni .
Assicurarsi che l'opzione "Leggi/scrivi/elimina transazioni e file di Smart Bank Import" sia abilitata (selezionata su ON) .
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Passaggio 5: utilizzo di Smart Bank Import
Per garantire il corretto funzionamento di Smart Bank Import, verifica che la configurazione di Dolibarr sia impostata sulla modalità di produzione: $dolibarr_main_prod = "1" nel file conf.php .
Una volta che tutto è connesso, puoi iniziare a utilizzare Smart Bank Import per le tue operazioni finanziarie quotidiane. Ecco una panoramica delle funzionalità disponibili:
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Features:
Gestione del credito (pagamento in entrata)
- Carica documenti
- Registra il pagamento
- Crea note di credito
- Collega il credito con i pagamenti Dolibarr
Document Library
Raccolta documenti
Smart Bank Import ora ti consente di caricare e archiviare documenti (fatture, ricevute, biglietti) nella tua Libreria documenti per un utilizzo successivo.
Dal tuo telefono Android:
- Scansiona i documenti direttamente nella biblioteca
- Accedi in qualsiasi momento per collegarli a transazioni, fatture o spese
Smart Bank Import ora ti consente di caricare e archiviare documenti (fatture, ricevute, biglietti) nella tua Libreria documenti per un utilizzo successivo.
Dal tuo telefono Android:
- Scansiona i documenti direttamente nella biblioteca
- Accedi in qualsiasi momento per collegarli a transazioni, fatture o spese
Gestione degli addebiti (denaro in uscita)
- Carica o scansiona le ricevute o le prove dei pagamenti
- Crea fatture fornitore
- Pagare le fatture
- Registrare la nota spese (pagamenti)
- Creare stipendi
- Pagare le tasse/IVA
- Collega gli addebiti con i pagamenti Dolibarr
Fase 5.1: Riconciliazione bancaria con collegamento intelligente
Smart Linking ti consente di riconciliare automaticamente le tue registrazioni bancarie Dolibarr con le transazioni Smart Bank Import con un solo clic.
Come funziona:
- Cerca le voci bancarie Dolibarr con gli stessi importi e date delle transazioni di importazione Smart Bank
- Collega automaticamente le transazioni corrispondenti
- Li contrassegna come riconciliati
Guarda Smart Linking in azione:
Scopri come riconciliare 10 transazioni in meno di 10 secondi con Smart Bank Import: Smart Linking su Youtube
Smart Linking ti consente di riconciliare automaticamente le tue registrazioni bancarie Dolibarr con le transazioni Smart Bank Import con un solo clic.
Come funziona:
- Cerca le voci bancarie Dolibarr con gli stessi importi e date delle transazioni di importazione Smart Bank
- Collega automaticamente le transazioni corrispondenti
- Li contrassegna come riconciliati
Guarda Smart Linking in azione:
Scopri come riconciliare 10 transazioni in meno di 10 secondi con Smart Bank Import: Smart Linking su Youtube
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Smart Bank Import include una funzione di automazione, rappresentata da un'icona a forma di stella , che consente di definire valori predefiniti in base alle etichette delle transazioni. Questa funzionalità semplifica il flusso di lavoro applicando automaticamente valori predefiniti. Di conseguenza, non è necessario reinserire manualmente le stesse informazioni ogni volta. Ad esempio, è possibile assegnare automaticamente valori per elementi ricorrenti come:
- Fatture dei fornitori
- Stipendi
- Tasse
- Altre transazioni ricorrenti
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Passaggio 6: puoi testare tutte queste funzionalità con una prova gratuita di 15 giorni prima di scegliere un piano.
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Abbiamo cercato di spiegare in dettaglio il funzionamento di Smart Bank Import. Per ulteriori domande o problemi, scrivici a contact@simple-soft.eu . Il nostro team ti risponderà entro 48 ore lavorative.
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